原创AVC产业链洞察12-13 17:19

摘要: 据奥维云网(AVC)显示器件与系统事业部预计今年年底到明年,中国大陆将正式超越韩国成为大尺寸面板供给量最大的地区, TV面板出货量占比达36%,日、韩、台分别为3%、35%、26%。

  本世纪初韩厂通过大举投资率先投产5代线,逐渐实现了对日本的赶超之后大力扩张产能,加大研发投入将OLED产业化。如今无论在技术、市场份额还是销售收入都有绝对优势,牢牢占据显示行业的霸主地位。历史总是惊人的相似,近年大陆面板产业也在走上大举扩张之路,液晶面板逐渐实现了对日韩的逆袭,作为未来主流显示技术的OLED能否复制之前的成功,可以从高世代线的发展路径感知一二。

  从高世代线发展路径看大陆厂商的赶超之路

  2006年8月夏普第一条8代产线投入量产到2011年6月大陆首条自主设计与建设的TFT-LCD 8.5代线点亮投产,相隔五年拉开了液晶面板产业格局迁移的序幕。到2017年中国大陆已有8条8.5代液晶面板生产线,规划及在建8.5代以上高世代产线达8条。

  据奥维云网(AVC)显示器件与系统事业部预计今年年底到明年,中国大陆将正式超越韩国成为大尺寸面板供给量最大的地区, TV面板出货量占比达36%,日、韩、台分别为3%、35%、26%。从2011年到2017年,大陆面板厂用短短六年的时间实现了对日韩的追赶,强势崛起的背后也是十年磨一剑的坚持。如今液晶面板的产能布局已完成,接下来就是自主创新之路,强劲的后发之力依旧在继续。

  柔性AMOLED量产在即,助力大陆厂商弯道超车

  再看大陆厂商AMOLED技术的追赶之路。AMOLED领域是三星一家独大,从上半年中小尺寸AMOLED出货份额来看,三星占据全球近98%的出货量,大陆面板厂维信诺、和辉光电、京东方、天马以及台湾友达、韩厂LGD分食仅有的2.3%份额,三星的霸主地位暂时无法撼动。

  当前AMOLED的市场需求主要还是依赖三星的产能扩张,大陆面板厂虽然投资比较多, 未来1-2年还是艰苦的良率爬坡和产能提升之路,但是以规模取胜的后发优势明显。预计到2020年,大陆将有10条AMOLED产线投入量产,若产能顺利释放,大陆将会成为除韩国以外拥有最大AMOLED产能的地区。

  除此之外,大陆首条柔性OLED产线京东方B7工厂将在今年10月底实现量产,6代线是目前最先进的AMOLED产线,此举无疑大大缩减了大陆与韩国的技术差距。京东方、天马等AMOLED量产在即预示着大陆厂商已经进入了打破垄断和追赶的快车道,如何平稳快速地度过这个阶段,不仅决定在显示行业的话语权,更涉及到能否能抓住如今大势已成的物联网风口。前有液晶面板的赶超经验,后有政策市场的支持,相信凭借当前陆厂的态势,打破韩国在AMOLED领域的垄断地位指日可待。

  面板产业的竞争绝对不是企业间的竞争,更是其背后整个产业链,甚至中日韩台产业实力的较量。韩厂凭借在新型显示技术和产能上的优势,领导地位暂时无法撼动,日厂、台厂投资谨慎,陆厂势头强劲。当前大陆企业凭借政策和资金的支持也在走上大举扩张之路,未来能否呈现中韩双寡头的局面,现在断言还为时尚早,上游材料和设备受制于人、薄弱的量产经验以及全产业链的国产化等仍是当前大陆业者需要克服的问题。但是可以肯定的是凭借强大的规模优势,背靠全球最大的消费电子市场,外加上游产业链不断向大陆转移,大陆AMOLED面板产业的发展虽然任重道远,但负重前行的步伐将越来越快而坚定。

作者简介:宋宇,就职于奥维云网(AVC)显示器件与系统事业部,任高级研究经理;研究方向:中小尺寸产业链


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